隨著銀行數字化轉型速度加快，手機銀行App成為了當下銀行服務的主要載體。目前，一批手機銀行已運營超過十載，其并非一個單純的App，而是發展為服務上億零售客群的“超級平臺”，平臺功能革新也在“從量變走向質變”。2022年以來，各家銀行App迎來進一步的版本更新迭代，無論是數字金融還是數字生活都得到了更進一步的用戶體驗提升。為了對我國手機銀行數字經營情況做出全景式展示，零壹智庫與中國零售金融智庫聯合發布2022上半年“手機銀行TOP 100”榜單。零壹智庫從2020年下半年開始，系統解讀中國銀行業數字金融生態平臺的發展變遷，其中手機銀行是重要一環。此前，我們曾連續發布了5期“手機銀行TOP 100”榜單。本次基于此前榜單的評分結果，結合2022年上半年我國主要手機銀行的經營表現，再次選取近200家手機銀行樣本，根據零壹智庫設定的評價體系，展開綜合分析。評價體系涵蓋了4大維度指標，具體包括用戶規模粘性、日均啟動使用、商店口碑評分、產品功能體驗，各指標的權重分別為35%、15%、30%、20%，最終形成2022上半年手機銀行TOP 100榜單。2022年上半年以來，手機銀行的重要性進一步凸顯，構建全新的線上場景生態平臺已經不僅是一句戰略口號。經過多年的經營實踐，各類商業銀行已形成差異化競爭優勢，在手機銀行數字競爭力的綜合排名上，一批中小銀行在App用戶口碑、活躍度等方面甚至超越了部分大行，進而帶動自上而下的數字化行動與員工運營思維變革。（一）排名綜述：招商銀行位列第二，民營銀行集體發力零壹智庫根據我國銀行業的劃分類型，得出下述有關手機銀行競爭格局的研究結論：六大國有大行牢牢占據著榜單前列的位置，并全部躋身于榜單TOP 10，主要得益于各國有大行的規模優勢，2022年上半年平均月活用戶均超2500萬，最高達到1.16億。在得分的總分上，工商銀行以96.88分依舊位居第一，而建設銀行以91.86分排名第三，較2021年下降一名，除建設銀行之外郵儲銀行排名第十位同樣下滑了兩個名次。TOP 10的其余四席均為股份制商業銀行，招商銀行則以92.46分超越了建設銀行達到了第二的位置，招商銀行雖然在用戶規模和App使用頻率上不及建設銀行，但其主要優勢在于用戶口碑方面；平安銀行則以72.87分排名第七，緊隨其后的是興業銀行和浦發銀行分別位列第八和第九，其中興業銀行相較2021年上升了三個名次。在TOP 30中，股份制銀行依舊優勢明顯，除了上述四家還有中信銀行、民生銀行、光大銀行、廣發銀行、華夏銀行和浙商銀行位列在前三十名，而值得注意的是另一個股份行渤海銀行總得分為55.61分位列第三十二名，較2021年大幅上升36名之多。在城市商業銀行的比拼中，共有五家進入到TOP 30的榜單之中，分別為寧波銀行61.1分排名14、江蘇銀行60.7分排名15、中原銀行58.2分排名18、北京銀行57.2分排名24以及泰隆銀行56.5分排名28，和2021年進入TOP 30的銀行相比數量相同，但是泰隆銀行和南京銀行分別替代了長沙銀行和桂林銀行進入榜單之中，尤其是泰隆銀行較2021年上升了17名；除了農商行之外，農村金融機構同樣將手機銀行App作為銀行數字化的重要支點，進入TOP 30的農村金融機構共有七家，分別為豐收互聯（浙江農信）、重慶農商行、福建農信、四川農信、陜西信合、江蘇農商銀行以及黑龍江農信，與2021年相比增加了一家，其中四川農信和江蘇農商銀行為新上榜農村金融機構。規模更小的民營銀行入選TOP 100的共有七家，入選銀行和2021年無異，其中網商銀行和微眾銀行也再度入選TOP 30，排名分別是第16名和第29名，其余五家分別為眾邦銀行、億聯銀行、藍海銀行、三湘銀行和富民銀行。民營銀行相較于2021年數字化進一步得到提速，大多數民營銀行名次都有著不同程度的上升，其中眾邦銀行和億聯銀行分別大幅上升18名和29名。（二）得分結果：2022年上半年手機銀行TOP 100綜合排名展示表 1：2022年上半年手機銀行數字競爭力TOP 100
注：
1、用戶規模粘性：包括月活躍用戶數（本期取值區間為2022年上半年，下同）、日均活躍人數及用戶活躍度（日均活躍用戶數/月活躍用戶數）三項指標；
2、日均啟動使用：包括日均啟動次數、日均使用時長、人均單日啟動次數及人均單日使用時長四項指標（本期取值區間為2022年上半年）；
3、商店口碑評分：包括下載量（安卓）、ASO關鍵詞指數（蘋果）、IOS當前版本評分、當前版本評分次數等四項指標，其中，ASO關鍵詞指數（蘋果）選取2022年上半年月度均值，其余三項選取2022年7月份的最新數值；
4、用戶規模粘性、日均啟動使用的數據指標均來源于易觀千帆，數據統計時間截至2022年8月1日；商店口碑評分指標數據來源于蟬大師，數據統計時間截至2022年8月1日；
5、針對一家銀行多個手機銀行客戶端的情況，選取排名最高的App參與評選并予以展示；
6、表格所展示的為各銀行的手機App名稱，部分銀行App所使用的名稱并非為銀行名稱，如平安銀行的“平安口袋銀行”，浙江農信的“豐收互聯”；
7、本榜單表格僅展示兩項項具有代表性指標供參考，即“平均月活用戶數”和“IOS平臺當前版本評分”；
8、本次評選以公開獲取數據為主，分數僅供參考，評選過程或存在疏漏和主觀意見，歡迎反饋數據以及提供意見與建議；
二、TOP 100機構類別：銀行類型無大變化，山東省13家中小行入榜（一）手機銀行TOP 100的所屬機構類型與省份統計經過零壹智庫統計發現，入選的手機銀行TOP 100名單呈現顯著的屬地化、個性化特征。下文分別從所屬機構類型、中小銀行所屬省份等兩個角度，綜合分析我國手機銀行的經營格局。從所屬機構類型來看，在本次入選的100家銀行之中，城商行數量最多共達到了42家，較2021年微增一家；其次是農村金融機構，入選數量為32家，較2021年減少了一家；民營銀行無論是數量還是進入榜單的銀行都與2021年保持了高度一致；而國有商業銀行和股份制商業銀行再度全員入選，數量分別為6家和12家；此外，2021年首度入榜的外資銀行——匯豐銀行于此次評選中同樣進入了榜單之中，但是相較于2021年排名情況降低了4名。從所屬省份來看，除了18家全國區域的國有大行和股份制銀行外，入選了TOP 100的中小銀行共覆蓋了30個省份，幾乎全國各地區域均有所涉及。從各省份銀行數量來看，前三名排序和2021年度保持一致，分別為第一名山東省入選數量為13家、第二名江蘇省入選8家、第三名浙江省入選7家，前三名合計達到入選數量達到39家，占比近全部中小銀行的5成左右。一方面得益于這些區域銀行數量的優勢，另一方面也體現了這些區域多元化的線上高頻使用場景和優秀和銀行數字化發展趨勢。圖 1：2022上半年入選TOP 100手機銀行的所屬銀行類型
資料來源：零壹智庫圖 2：2022上半年入選TOP 100手機銀行的所屬省份（二）入選手機銀行TOP 100的中小金融機構前5名雖然全國性質銀行無論是數字化建設還是App成熟度都遠高于各地的中小型銀行，但全國各地中小銀行在所屬地的影響力并不亞于各大全國性銀行，中小銀行在生活場景上的應用與當地的契合度更加高，體現在App功能上或能更受到所屬當地用戶的青睞。另一方面，2022年各中小銀行也進一步在App功能上推陳出新、優化體驗，進行了更多數字化戰略的嘗試。結合2022年上半年手機銀行TOP 100名單，零壹智庫分別選取了城商行、農村金融機構各自排名前5位。綜合各項指標來看，中小銀行中排名最高的為寧波銀行綜合名次為第14名，相比于2021年提升了4名，而2021年排名最高的中小銀行浙江農信（豐收互聯）則下降至第17名，但仍然排在農村金融機構類的第一名位置。另一方面，泰隆銀行此次以城商行第五名替代了2021年的長沙銀行的位置，四川農信也首次進入農村金融機構前五名。另外，這10家銀行總排名均進入了TOP 30，而這兩類頭部銀行的比拼中，城商行整體名次要略微優于農村金融機構。表 2：2022上半年城商行和農村金融機構手機銀行TOP 5三、活躍用戶排名：工商銀行月均MAU過億，浙江農信登頂中小行零壹智庫基于易觀千帆公布的各家手機銀行月度活躍用戶數據，匯總了近200個手機銀行App的數據情況，并整理了2022年上半年手機銀行App平均月活躍用戶數（MAU）TOP 30榜單情況。通過數據對比分析，手機銀行的月活用戶數TOP 10均由全國性銀行構成，包含六大國有大行以及招商銀行、平安銀行、浦發銀行和光大銀行四家股份制銀行。整體來看TOP 30銀行App的平均MAU達到了2159.39萬人，較2021年度上升7.53%，其中TOP 10平均MAU為5541.11萬人。從2022年上半年手機銀行月均月活躍用戶數量（MAU，選取2022年1-6月數值的平均值）來看，排名前三位的分別是——工商銀行1.16億、農業銀行9858.66萬、建設銀行9143.93萬。工商銀行也成為唯一一個平均月活用戶過億的銀行，農業銀行以9858.66萬人的月活數據正朝著億級目標接近，同時在名次上相較于2021年也上升了一名超越了建設銀行。除了工商銀行、農業銀行和建設銀行外其余三家國有銀行中國銀行、郵儲銀行和交通銀行平均月活分別達到5197.4萬、3548.9萬和2840.9萬。在平均月活TOP 30的銀行App中，對比2021年數據大部分銀行App月活數呈現上升的趨勢共有25家，最高的為網商銀行上升幅度達到36.72%，增長幅度最大的城商行、股份制銀行和國有銀行分別為北京銀行、浦發銀行和交通銀行，增幅分別達到了33.91%、23.83%和22.74%。呈現負增長的共有5家，分別為四川農信、中國銀行、民生銀行、郵儲銀行和廣西農信，負增長幅度最大的為廣西農信的-8.54%。圖 3：2022年上半年手機銀行App月均月活躍用戶TOP 30（單位：萬人）
注：手機銀行活躍用戶數TOP 30，選取易觀千帆2022年1-6月平均值進行測算,即2022年1月至6月的活躍用戶數的總和/6。
在股份制銀行中，招商銀行和平安銀行的App仍全面領先于其他銀行，其平均月活分別為6196.1萬和3722.1萬，甚至超越了部分國有大行，平均MAU進入千萬級的還有浦發銀行、光大銀行和中信銀行，數據分別為1865.6萬、1452.8萬和1207.7萬。手機銀行App平均月活進入到TOP 30的城商行共有4家，農村金融機構共有10家，在數量上農村金融機構顯著多于城商行，在月活表現上也同樣是農村金融機構表現更佳優異。其中浙江農信（豐收互聯）的月活數最多，達到了679.8萬，環比增長2.36%；城商行中App月活最高的為江蘇銀行達到了459.8萬，環比增長18.95%；值得注意的是，月活數TOP 30中僅有一家民營銀行上榜，即網商銀行月活數據為318.85萬人，環比增長達到了36.72%。四、IOS平臺評分排名：招商銀行近滿分，民營銀行四家入榜在各個App的用戶評價方面，由于安卓各大商店平臺較多且評分標準并不統一，評比較為繁瑣，而較為標準的谷歌商店又由于國內使用環境原因無法呈現客觀事實，因此僅選取蟬大師所公布的國區IOS的平臺數據作為用戶評價的數據來源。從IOS當前版本評分來看，入選2022上半年手機銀行TOP 30的銀行類型中，共有15家城商行、5家股份制銀行、4家農村金融機構、4家民營銀行、1家國有大行和1家外資銀行。從占比情況來看城商行App入榜數量最多。
注：表中評分為IOS平臺當前版本評分，選取2022年8月1日的最新數據。
股份制銀行評分較為優異，招商銀行、浦發銀行、興業銀行三家分別包攬了前三名，招商銀行獲得了4.91分的高分（滿分5分），從下載量和評分分數來看都當之無愧成為口碑之王。第四名則為寧波銀行其IOS評分為4.84分，而國有大行中得分最高的是交通銀行得分為4.78分，相比于2021年共有4家入選，評分情況有所下滑。值得注意的是唯一一家外資銀行——匯豐銀行得到了4.28分的高分位列第六，但其下載量和評論量并不高，分數可能不具備一定的客觀性；除此之外，泰安銀行、威海銀行、東莞農商銀行、唐山銀行、廣州農商銀行等入榜的中小銀行同樣存在評論量較少的問題。與2021年不同的是，此次有四家民營銀行進入了TOP 30榜單，分別為網商銀行、藍海銀行、億聯銀行以及微眾銀行，2021年僅有網商銀行一家進入了該榜單中，民營銀行在用戶口碑方面得到全面提升。農村金融機構中東莞農商銀行以4分的分數位列同類銀行第一，排名TOP 30的第17名，由此可以看出這類中小銀行在用戶體驗上還有進一步優化和提升的空間。從分數變化的情況來看，TOP 30的榜單中共有10家銀行的App出現了不同程度的上升，17家出現了一定的分數下跌情況。其中上升幅度最大的為渤海銀行，2021年年度其IOS平臺評分僅為2.51分，僅半年其分數已經達到了4.17分，究其原因主要是渤海銀行上半年開發并發布了全新的手機銀行6.0，在 IOS平臺上架了新款App并與老版做了分離，使得用戶能夠就新的App進行評分并得到用戶的廣泛好評。而分數降低幅度最大的是微眾銀行，由4.04分下降至3.62分。零壹智庫選取了三家2022年以來進行過重大App版本更新的手機銀行——平安銀行、渤海銀行、上海銀行，對這些銀行的新版本內容、場景平臺搭建成果和亮點進行簡單展示，以期同業做相應參考。圖5 平安口袋銀行6.0底部頻道編輯功能和適老化頁面平安銀行于7月26日正式發布了平安口袋銀行6.0版本，在堅持打造“智能化零售銀行”的戰略下，從智能交互、適老化無障礙、生活權益、理財服務四大維度進一步升級，以“簡單一點”為主題，持續優化用戶體驗，助力金融生活更加便捷、智能。在智能交互上，上線了全新的widget插件，在蘋果、華為等手機的系統層便可使用平安銀行的功能服務，同時對“搜索”功能、底部菜單欄進行了進一步的優化。在適老化無障礙上，在原有的基礎適老化功能上新增了屏蔽廣告、彈窗等功能，并進一步智能識別風險。在生活權益上，引入了更加豐富的第三方生活場景類權益，場景化經營愈加全面。在理財服務上，上線了“靈活寶”和“小微生意通”兩大新功能，并提升了貸款流程的線上化程度。渤海銀行于6月30日正式發布的全新手機銀行6.0版本，在基礎功能、產品譜系、生活場景和用戶服務等重點領域進行升級，全新上線了“渤銀E付”“渤銀E財”和“渤銀E貸”產品譜系，構建“渤攬惠”非金融服務專區，打造“渤銀E管家”服務品牌。在金融服務上，“渤銀E財”和“渤銀E貸”作為渤海銀行重點產品，無論是理財還是信貸服務都為客戶提供了更加快速便捷的線上化用戶體驗，提升App數字化的同時制定不同客戶的差異化需求。在生活服務上，“渤攬惠”生活場景內容服務，圍繞教育、醫療、吃喝玩樂等消費生活需求，打造一站式金融生活服務平臺，如引入云閃付、云繳費等合作平臺。而“渤銀E管家”客戶服務品牌，則提供了千人千面的差異化客群服務，根據客戶不同需求所需提供匹配的金融、非金融產品，為客戶提供定制化的管家服務。上海銀行于6月末正式上線了7.0版本更新，7.0版本延續該行個人手機銀行“簡而不凡 智慧隨心”的服務理念。在App頁面上全面煥新，同時在性能上也得到了大幅提升；在創新場景金融方面，7.0針對親子場景打造了上海銀行寶寶服務，打造孩子專屬存錢罐功能；在智能化應用場景方面，將虛擬現實、自然語言處理等技術相結合，打造出了數字員工“小海藍藍”為客戶提供智能服務，不僅能提供專業的服務還能通過機器學習不斷自驅完善。
資料來源：零壹智庫
